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一是具备市场适应性且高股息(xi)稳定能力突出(chu)和中长期资金持续流入的银行、保(bao)险；二(er)是景(jing)气硬支(zhi)撑的领域，主要包括稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品等；三(san)是房地产调(diao)控政策有望进(jin)一步宽松(song)带动(dong)阶(jie)段性估值修复。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐(zhu)漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)(shun)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐(zhu)漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承(cheng)壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行，主力郃(hé)(he)約(yuē)主(zhu)要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基(ji)金发行份(fen)额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基(ji)金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额(e)减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老(lao)基金净赎回1022亿份(fen)，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。

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1🧄🍑💘、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高🎒🥕，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司💟👗🥝🍆，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行🥬🎒🧅💗🥥。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示👞🍆，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张🩲🧅，非商业持仓净多下降52275张至195004张👙🍇💞💘🥦；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🧡💋🍉，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🧡👢，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨💘；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨👘🧡💟🍎。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍆、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💟🩰😡，难言泡沫化。

2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化(hua)加速與(yǔ)資本(ben)開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈(ying)利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)(dui)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互(hu)聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)(qian)力。