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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复(fu)、但结构(gou)有(you)亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港(gang)股(gu)，例(li)如(ru)AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突(tu)破了(le)传统(tong)消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。

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供需(xu)平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)(kuang)配額(é)在(zai)原有配額基上進(jìn)一(yi)步增加(jia)，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披(pi)露。其次，印尼頭(tóu)部鎳(nie)、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化(hua)企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供(gong)需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而(er)言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)(gan)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自(zi)海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高(gao)，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)(nan)以再起(qi)推陞鎳價的作用，之后(hou)鎳(nie)價麵臨(lín)大幅下跌(die)。

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常青科技：公(gong)司首次公开(kai)发行股(gu)票(piao)募集资金投资(zi)项目“特种聚合材料助(zhu)剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生(sheng)产，已完成对生产工艺、机器设(she)备的(de)安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产(chan)后(hou)，将新增特种单体及专用助(zhu)剂总产能12.05万吨/年(nian)。

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2、第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。