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今(jin)年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏(pian)股混合型(xing)基金和普通股票型(xing)基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随(sui)着主动基金赚钱效(xiao)应改善，基金发行明显回暖，6月主(zhu)动偏股基金单月发行份(fen)额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为(wei)市(shi)场贡献了重要的增量资金(jin)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战(zhan)略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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