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操作层面👄👿👅🍏🥦，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍇，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍋👠🥭🧄、业绩预期良好两个先决条件🩱🍅，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥬😻👙🍄、PCB）、游戏🍉🥕、军工、出口（摩托车、风电等）🥥🍌，业绩是7月超额收益的主要来源之一👡🥔💌。

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操作方(fang)面(mian)，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而(er)短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更(geng)高的风险偏好。

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7月增量资金或有望温和净流入👄👞🌽🍎🥥，融资资金有望延续净流入💝💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄😈👄，资金面整体宽松🤍👗，7月资金面有望维持宽松👢😻🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥥，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍍🤍；市场震荡上行🍏💕👢💕，ETF净赎回规模收窄😡🧡🍍；市场风险偏好有所改善🎒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥿🎒🥥，资金需求规模低位稳定👘🥬🥔🍓。展望2025年7月🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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要想(xiang)投资成功最重要的(de)往往不是去决定做(zuo)什么，而是决定不做什么。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对每个人(ren)的投资成(cheng)绩帮助巨大。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置👢💓💌🥾🥒，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量👜。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💋，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🩰🍋🍑💯，同比增长27.4%🤬🍓，测算工业硅用量约53.2万吨😡；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🎒；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💛👿，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💗😡🥕🤬。

2、蓡(shēn)(can)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成(cheng)本高于國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)(ban)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的(de) 2.8 萬(wàn)億(yì)(yi)美(mei)元預估成本(ben)，后者還(hái)計(jì)入(ru)了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)(dan)引髮(fà)的更(geng)高利率。