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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续(xu)震(zhen)荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩(mo)擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为(wei)10倍(bei)，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍(reng)具修复空间。

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美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受(shou)控，標(biāo)(biao)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高(gao)位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美(mei)元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十(shi)年期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)(li)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🩰🍎、多数工业金属价格上涨🥥，中游制造领域工程机械销售放缓🩲💟🥭🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥭🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘🤍🍆💖👜，公用事业燃气价格上行👙👄。

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整(zheng)体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025 下半年原油市場(chǎng)(chang)的基本麵(miàn)特徴在于供應(yīng)(ying)分化與(yǔ)(yu)需求承壓(yā)。由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供(gong)應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。

2、分行业来看👡🥬，国防军工💝👙🥬、计算机🍆、电子、美容护理🥦🥒👚👝、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰😻👡💘、石油石化、煤炭👄👜🥿、非银金融估值水平较低👘👞💗🥬🍓，其中银行的估值水平处于末位。