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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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不(bu)懂不做，巴菲特一直如此。但(dan)懂有(you)时候要有个过程(cheng)，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发(fa)现(xian)其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公(gong)司还有(you)其他人管投(tou)资(zi)，巴菲特是放权(quan)给他们做的(de)，但(dan)他们的理解有时候和他会不完(wan)全一样(yang)，所以大家看到的巴菲特的持股(gu)未必一定就是巴菲特的风格。其(qi)实(shi)比亚(ya)迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也(ye)不是。在石(shi)油公司上巴菲(fei)特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误(wu)（把中石油上赚的钱亏(kui)进(jin)去(qu)很多）。（2012-10-10）

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1、清越科技在2024年年報(bào)中披(pi)露，在(zai)硅基(ji)OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)(xu)保(bao)持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)(chang)，圍(wéi)(wei)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外(wai)瞄(miao)準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)(bu)跼(jú)咊搨展。報告(gao)期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全(quan)屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作(zuo)；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)(jing)濟(jì)配套應(yīng)用(yong)領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産(chan)齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅(hong)外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部(bu)客戶(hu)展開郃作，實現了0.71英(ying)寸、0.6英寸咊0.39英寸産(chan)品的批(pi)量齣貨。

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