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当(dang)市场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往(wang)是盈(ying)利加速改(gai)善的，同时流(liu)动性和风险偏好也加速改(gai)善。

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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突(tu)破去年(nian)高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主(zhu)要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突破(po)本(ben)身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是(shi)很高(gao)，所以可能还是要(yao)边(bian)走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则(ze)可能使得(de)降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能(neng)使得降(jiang)息预(yu)期进一步提升，从(cong)而引致美债收(shou)益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。