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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表(biao)现较(jiao)好，科技龙头和(he)创业板(ban)指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大(da)。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州(zhou)市成立，是由中国铝业集(ji)团有限公(gong)司、中国(guo)五矿集团有限公司、赣州稀土集团有(you)限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢(gang)研科技集团有限公司、中国有(you)研科技集团有(you)限公司两家科技型企业(ye)组建(jian)而(er)成，是国务院国有(you)资产(chan)监督管(guan)理委员会直(zhi)接监管(guan)的股(gu)权多(duo)元化中央企业(ye)，被誉为国字(zi)号“稀土航母”。

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1、2、从全(quan)球(qiu)的供(gong)应(ying)情况来看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约(yue)有336.7万桶/日。其中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均具(ju)备增产的能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的(de)会议已累计137万桶/日的配额(e)增产计划(hua)，此轮如果继续(xu)增产41万桶/日，如(ru)果延续该增产策(ce)略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完(wan)成220万桶/日的增产计划(hua)。此外OPEC+甚至可能(neng)会进而(er)继续讨论上一(yi)轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在(zai)年内再启(qi)动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大(da)超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美(mei)国原油产量达峰(feng)的预估提前至今年二季度，数量为(wei)1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰(feng)，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油的产(chan)量增速为下降4万(wan)桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石(shi)油(you)的供应将增加160万桶(tong)/日水平。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动(dong)仍有(you)一定(ding)差距。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。