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1🧄、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥑，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🥭🥬🍅🥿。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多😠👞🍑，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👛💖🥭😡。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🥝👜💕👡，日产也仍将保持同比最高位🍍😈😠💝。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🤬、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响💔。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧🩱🥭，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强🥻💗👅，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🍒👿🍎🥔。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧄💛🍍💖。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥿🍉。市值风格上💕🥬，本周综合、通信行业大市值风格显著。