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哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升(sheng)，偏向(xiang)防御的红利资产适合(he)作为(wei)底仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权(quan)，这利于小微盘的(de)配置。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明(ming)显，突破(po)前可能还需要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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