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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超(chao)市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于(yu)欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股(gu)市场(chang)成长风(feng)格的坚定把握。

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