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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥔🍆🥭。结合工业企业盈利🩳👛、库存周期、合同负债增速🩱😡🥦👞、二季度行业中观景气度等维度👞👅👜💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💯、消费电子、运营商🤍🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔🩳🌽；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖💞👘，中报盈利或有改善🥦👅🥥🧅，如汽车、光伏、自动化设备等🥻💞🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽🤍、五一端午等多重假日**💖🥬😻💘，有望延续两位数增长🥾🍍💕🤬，其中饮料乳品、农副产品😈💗🥑、家电👿💗🍋、家具💘💟💓、饰品👗💘👅💝👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲🩲💗、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🍏😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠🍏🥒💯。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🩲👙，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🥭🩳🍊，下同）进口。具体事项公告如下：

2、成都先(xian)导：公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先导药物开(kai)发(fa)股份有限公司关于筹划重(zhong)大资产重组暨签署<股权(quan)收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股(gu)权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司(si)约(yue)65%的(de)股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方(fang)推进本次交易，聘请了专(zhuan)业的中(zhong)介机构对标的公(gong)司展开尽(jin)调，在此基础(chu)上，交易各方对本次交易(yi)方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事(shi)项的核心条款达成一致意见。经公(gong)司充分审慎研究(jiu)并与交(jiao)易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次(ci)交易事项，本次(ci)重大资产重组事项终止。