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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好(hao)”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今(jin)A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应(ying)抬升，投资(zi)者风(feng)险偏好明显(xian)回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。