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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电(dian)路产量及(ji)出口量(liang)攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持(chi)续扩大，运营(ying)商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利或超预(yu)期(qi)。

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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回(hui)流(liu)不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场(chang)或迎来业绩上修与估(gu)值共(gong)振(zhen)的修复(fu)窗口。

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1、如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声(sheng)，各类主要风(feng)险虽未完(wan)全消除，但已有所缓解。从关税引(yin)发的通(tong)胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

2、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。