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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)(xu)下降(jiang)，越南、印度等國需求增加。上(shang)半年(nian)需(xu)求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期(qi)，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xu)有利(li)潤(rùn)(run)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的(de)利潤水平，預(yu)計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量(liang)下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年(nian)日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日(ri)均鐵水産量228萬噸，衕(tong)比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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战略上👝🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩰、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🎒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄😡🍄👘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💔👝💞👿，事后来看并不是盈利的牛市🍄🥾。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍆，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥭👠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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巴菲特(te)不喜欢高科(ke)技？巴菲特从来没说不喜欢，只说看不(bu)懂而已，但他一旦看(kan)懂也是一样会出手的，比如IBM。巴(ba)菲特还说过，如果你能看懂(dong)变化，你将能赚大钱。投资最重(zhong)要的不是(shi)巴菲特能看(kan)懂什么，最重要的(de)是你自(zi)己能看懂什么。（2013-05-26）

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3、观点(dian)。上半年(nian)特(te)朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜(tong)带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一(yi)方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价(jia)延续的关(guan)键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜(tong)吸铜(tong)但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配(pei)，下(xia)半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是(shi)Comex铜是否持(chi)续高溢(yi)价？高溢(yi)价源于关税的(de)不确定性，若(ruo)铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则(ze)意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间(jian)在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国(guo)232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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