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具体来看，饮料(liao)乳品受(shou)益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需求明显修复(fu)，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增(zeng)幅(fu)显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望(wang)改善 。

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行业表现方面💗，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💔🎒🤬💕，重点推荐关注谷子经济👗🍎、医美、量贩零食🧄、智能家居家电等领域👠。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💘、以及行业景气度较高的领域布局🥻🍌👗，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理💓、化学制药等”

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行业方面🍄🥿👅，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💯🥻，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍊🥻👘。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股(gu)份等多股漲超2%。

2、汇率方面，2025年第二季(ji)度(du)例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇率(lv)在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。