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2025-08-17 04:38:17 作者:张佳瑜

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位,7月9日美(mei)国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束,全面达成协(xie)议概(gai)率小、恐对市(shi)场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大(da)。可关(guan)注7月(yue)下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地(di)产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐,也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛💕👡🍄,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋💯👅,各类增量资金相对均衡🍎👛。资金供给端🎒,新发偏股基金规模继续扩大🧄👢;市场震荡上行💖🥻🍅,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大👞。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期🤬,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入💟🍆。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💘💗🍎👠,且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👠🧄🍋,显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👙🍍👢🍎,融资余额1.83万亿元💝🍆🍏,当月融资净流入373亿元,融资余额占A股流通市值的比例为2.42%,处于2016年以来的82.69%分位🌽,融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月,在市场风险偏好整体改善情形下💌🥥💋,融资资金或有望继续活跃💔👿💋🥕👚。

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2、大类因子表现来看,本周全市(shi)场股票池中,Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%;市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收(shou)益(yi)-0.64%、-0.31%,市场表现(xian)为小市值风格(ge);盈利因(yin)子获取负(fu)收益(yi)-0.30%;其余风格因子(zi)表现一般。

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