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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍌，意外领跌。截至收盘🩱，A股42只银行股全线收绿👜🩱，整体跌幅中位数达2.75%🤬🍉。杭州银行🥑💗、青岛银行、重庆银行跌超4%👙🍓，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍄、贵阳银行表现较好🩰，分别微跌0.51%、0.63%🍉💯🥿。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🧅😡🩰🥭。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场👘💌，且面临的不确定性更高💕😡🥔。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🍏，扰动全球尿素成本👢👘🍌🍑、生产及运输。另外🩰🤍，在国内外价差长期维持高位的情况下🥭🍑，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等👄，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🍑🧅。

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具体来看🍉，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥿🎒🍈🍉，将推动互联网巨头盈利超预期👄🥝，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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展望后市，上证在突破(po)前期高点(dian)3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高(gao)点(dian)3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是(shi)，作为本轮行情(qing)的(de)“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍(reng)有上行(xing)空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在(zai)途(tu)中调(diao)整中以日线模式适当增配。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍋👚🍌，在行业高产能💟🍌💓🩱、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、付倍佳：上半(ban)年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)(xiang)上，優(you)質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰(shi)港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交易量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。