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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)(chu)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)(dang)下行，化工行業(ye)仍處(chù)(chu)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景(jing)下，我(wo)國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1🥑🤍💔、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🌽🍍🍎🩳🍒，产量快速上升😻👗😈👞，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少💔，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🍓👢，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面🍈，一季度🥻🍒👚，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🎒💖，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🎒👛🍏👜，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🧡👡，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🌽🥻🧡，由于长期亏损🍅🍏，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🍌。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩳🍈、算力基础设施与AI生态的完善🥻🩲💟、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💗👘👛😈、机器人🥿🤬、智能驾驶等赋能）💘🍌💋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💋、国产AI应用与算力🍋👠、国产集成电路产业链）💖🍄💟👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🎒🍑😠💖、风电、储能👛🥑👄🥔、氢能、核电）👞🥔，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉。

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2、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🥦，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免🍋🍈，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然👘😻🥾🍑。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔👜，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔😈🩰🥑？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”