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马德里卡洛斯三世大(da)学的经济学(xue)家(jia)Evi Pappa表示，“美国国债可能(neng)不(bu)再是一种避险资产了(le)。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道(dao)了。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈，分别以25/3/20😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒🍌🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🥬。以月度-季度维度的轮动视角看🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋💘💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥿👗、国产算力链🍆🎒，以及近期明显涨价的存储💕🧅、小金属🥭。

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此番减持(chi)新乳业，控股股东拟以集中竞价方(fang)式(shi)减持公司股份不超过总股本(ben)的1%，以大宗(zong)交易方式减持公(gong)司(si)股份不超过总股本的2%。

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1、山大地緯(wěi)：公司控股股(gu)東(dōng)山(shan)東山大資本(ben)運(yùn)營(yíng)(ying)有限(xian)公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其持有的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高(gao)速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、中信(xin)證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)(ce)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募(mu)新槼(guī)(gui)的正曏(xiǎng)(xiang)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)(bao)型權(quán)(quan)益資(zi)産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍存。