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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)(chang)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多(duo)重囙(yīn)素共振(zhen)：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港股市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙(yin)素推動下實(shí)(shi)現估值(zhi)重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期(qi)新高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市場錶現。

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盘和林在接受《每日经济新闻》记者采(cai)访时指出，对于(yu)广(guang)大理财产品购买者而言，非标债权投资需要谨(jin)慎，要穿透理财产品的底层资产，了解理财产品的运营者到底买了哪些资产，然后基(ji)于这些资产的风险(xian)作(zuo)出投资决策，对于不安全的非标债(zhai)权，要遵循不熟悉不参与的大原则，只有这样才能更好地规避风险。

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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能(neng)源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期(qi)业(ye)绩增(zeng)速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改(gai)善。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业机(ji)器(qi)人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业(ye)化(hua)提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中(zhong)期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥒👗💋，融资资金🥭🍈💝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈。资金供给端🥝🍒，新发偏股基金规模继续扩大💝💋；市场震荡上行🥕💓👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿💕，再融资规模持平前期🌽👅🥥，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍈🍏🩲。

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1、週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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