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在最近伊朗与(yu)美国的核谈判(pan)中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要(yao)顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突(tu)升级(ji)中尤为受到关注。在28日现(xian)身国葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死的消息一度混乱。以色列(lie)13日打击伊朗，导致多名(ming)官(guan)员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都(dou)曾(ceng)报道他(ta)伤重(zhong)身(shen)亡。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👘💕。往后去看💌💔👘，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽👛👢，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥻。但考虑到美国经济增长放缓趋势👡🥑👡🥕，下半年美联储重启降息概率仍较大🍒💖🍎。

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至此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产、不积极备货、不推进供应链建设、不与时俱进？

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙(long)头，3）4月初(chu)“对(dui)等关税”后则转向新(xin)消费与创新药(yao)板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们(men)强(qiang)调“结构胜于(yu)指数”的建(jian)议。