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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍉🥔🍊，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍒🥻👚👿🍋、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱(ruo)的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比(bi)下降20%至15万镍吨，1-5月累计进(jin)口同比增加2%至10万(wan)吨，而下游需求中，尽(jin)管终端和(he)电池端表现出(chu)明显增幅，但海外需求疲软，三(san)元产业链(lian)整体出口均有放(fang)缓(huan)，同时(shi)，国内三元电(dian)池装机同比放缓。下半年(nian)尽管在(zai)政策驱动的背景下，电池仍有(you)增量预期(qi)，但或对三元端的需求拉动并不强(qiang)。

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续(xu)；算力需求(qiu)持续高景气，中高(gao)端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段💓，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移👝💯，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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1、悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企(qi)業(yè)，2021年3月(yue)登陸(lù)(lu)深(shen)交所創(chuàng)(chuang)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)(guo)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造(zao)、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)(chu)理等領(ling)域。公司擁(yōng)(yong)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級(ji)鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)(cai)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)(ying)業收入(ru)5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、A股换手率🥭🍒、成交额上行。截至6月27日👅🥥🍌🥕，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👚。