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3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为(wei)关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量(liang)降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏(xia)季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为(wei)过剩34万桶(tong)/日和113万桶(tong)/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈(cheng)现供应(ying)过(guo)剩格(ge)局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反(fan)弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地(di)缘局势的演变。

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单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、美(mei)股三大指数(shu)上(shang)周五集体收涨，道指(zhi)涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普(pu)500指数(shu)、纳指均创历史新(xin)高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚(ya)马逊涨超(chao)2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英(ying)特尔小幅上涨；特斯拉、微软小(xiao)幅下跌。耐克涨超15%，创四年来(lai)最大(da)单日涨幅。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数(shu)据显示，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱解決方案产业市场(chang)规模由1481亿元增长至3222亿元，复(fu)合年增长率为(wei)21.4%。在智能座舱系统持续技术升级(ji)的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全(quan)球(qiu)智能座舱解决方案产业(ye)于2029年(nian)将达到7770亿元，2025年起的复合年增长(zhang)率将(jiang)约为(wei)18.9%。

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1、消息面(mian)，美国虚拟驻(zhu)伊朗大(da)使馆(guan)6月28日发布紧急公告，敦促在伊(yi)美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👛💛。截至2025年6月26日👘💯🍒，融资余额1.83万亿元🍊🍌💯，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下😻，融资资金或有望继续活跃。