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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩲👜🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅👅🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥦🍍🩳👘，市场将修正对美联储9月的降息预期👛🍊，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👚🍆。但考虑到美国经济增长放缓趋势🧄💓🍎👙，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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