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今年(nian)以来私(si)募基金规模扩张，为(wei)市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场(chang)受关税影响调整(zheng)背景下(xia)，高净(jing)值个人投(tou)资(zi)者逆势布局力度明显加大。

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但是(shi)，市场真(zhen)正能够有(you)效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加(jia)速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛(niu)市阶段II完全是杠杆资金趋势的自(zi)我强(qiang)化或者正反馈。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥔🍒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍊👚🩰💟，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍑，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😻，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振😈，智能卫浴🍇🥕😡🥝、定制衣柜等需求明显修复🥭🌽🍈，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🧡🍋💟🍍🤍、家具出口在关税频繁调整👢🥭、外需放缓之下或有承压😈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💓🩳💔💘，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍒、美容护理部分领域增速有望改善 👿🧅👝💘。

2、消息(xi)面上，有分析指出，我国军工企(qi)业在无人机、战机等领域的技术优(you)势凸(tu)显，成为(wei)军贸主要增量，航空航(hang)天(tian)板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域(yu)需求(qiu)已逐步改善(shan)，预计随着订单(dan)落地和(he)交付，业绩有望逐季恢复。