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一是具备市场适应性且高股息稳(wen)定能力突出和中长期资金持续流入(ru)的银行、保险；二(er)是景(jing)气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三(san)是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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市场在经历(li)了(le)快(kuai)速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整的时间或短或长(zhang)。市场需要(yao)经过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整阶段买入的投资(zi)逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力(li)量(liang)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率(lv)成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹(dan)性(xing)行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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焦炭💝，供应方面， 2025年1-5月🍏🍒，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥻，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好👚🧅，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💓💗，钢厂焦化企业生产更为稳定💕🍍🍈，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍉。需求方面🍓💘😡😻👿，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💋🥒🍓，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🍇🍒，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🌽，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍍、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🥝😻🍑，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍓🥒🍄🩳，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧👙🧡🧅🩰🥑，焦企利润处于盈亏平衡附近💋😠😻，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥝💋，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💗，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🍎😡💓，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💔，要么是敕造，要么是收藏💯💓；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。