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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的一份报告中(zhong)写道：“衍生品(pin)市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期(qi)货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年大部分时间里都较(jiao)为(wei)罕见的水平。”

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“砖家”建议你也敢听？超出领域时最好(hao)别碰，除非(fei)你能搞懂。当你不懂时(shi)，专家帮不了忙。专家只能提(ti)供参考意见，你要是(shi)不懂还是无(wu)法决策的。（2010-04-18）

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👗👢🤬👛。盈利方面🍑🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛💕🧄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒😡、光学光电子👚🍒🍍👢、消费电子💞🥥💯、运营商、软件等💞🥦😠；2）中游制造领域💛💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓🍍🤬👛，如汽车🍍🤍、光伏、自动化设备等💯👚👗🎒🍋；3）消费服务领域🩳🥻💗，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍄🩱🍓💋、饰品🍈🩱🥥💖🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属、燃气🥒🍅🍈👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🍄💌💋。景气方面🍊🥭，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍、部分消费服务和信息技术领域🩰。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓🥝👙，公用事业燃气价格上行🍏🍋😈🩱。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆💝🍋💖💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流(liu)動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度(du)例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對(dui)佔優，成長價值風格(ge)或相對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：