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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平(ping)息(xi)，大幅缓解市场(chang)地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近(jin)期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技(ji)板块。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人(ren)、收(shou)藏(cang)家刘益谦(qian)在(zai)这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众(zhong)讲(jiang)解文物知识。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。