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供应(ying)方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则全年(nian)外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平(ping)大幅缓(huan)解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产(chan)的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万(wan)吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放(fang)低于预期(qi)，但(dan)预计四季度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机会。

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