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政策层(ceng)面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于(yu)发展消费金融助力提振消费(fei)的通知》，到近(jin)日中国人民银行等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的(de)指(zhi)导意(yi)见》，均明确提出了支持和(he)鼓励消(xiao)费金融公司发(fa)展的举(ju)措。

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宽货币预计延续，但降息时(shi)点或偏(pian)晚。央行(xing)货币政策重心向稳增长有所倾斜，下(xia)半年宽货币(bi)姿态预(yu)计(ji)延续，降准降息或仍(reng)将进(jin)一(yi)步落(luo)地，不过短期央行货币政策操作或以数(shu)量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财(cai)政或先发力，货币配(pei)合，降息或在四季度落(luo)地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢(hui)复操作(zuo)”，如果债市多头情绪(xu)持续较强，这可能降低(di)央行买(mai)债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触(chu)发央行(xing)开启买债的重要条件。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示🥭🍆🥻👄，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司👙👛🍍。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🤍🥻😈。其中👞👞🍋，上证指数上涨2.3%🌽👢🥦🥑，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好💛🍑🍎，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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2、后续如何演绎😈？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🎒👢🩲🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄🍌🧅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💌🥥。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌🥒🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇👘🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍒🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥝🤍👙🤬，更多采取观望🩳🧅😻🍇🍊、被动跟随策略🍏🥦，而非主动流入🍇🥦🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。