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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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