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2025-08-17 06:08:23 作者：楚彰荣

⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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