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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥻，部分国家税率或升至25%🧄🍋🍇。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👡🍓，目前仍处在谈判关键期👙👜，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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资金面上🩰🍄，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🤬💯💓💗，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出(chu)的低位(wei)主题或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加(jia)剧，建议灵(ling)活(huo)择机应对。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望(wang)较恒(heng)指获(huo)得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情(qing)期间(jian)组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部(bu)配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙(long)头(tou)，3）4月初(chu)“对等(deng)关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟踪(zong)恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回(hui)报为143.5%，跑(pao)赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消(xiao)費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域。其(qi)中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製(zhi)造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。