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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最(zui)近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘💔、部分消费服务和信息技术领域🍋🍆🥬💯，其中资源品板块原油🍎、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠💞👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落💘🍒，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地😡😈，购销价差回归正常区间🍌，推动企业毛差修复🍌，二季度盈利有望改善。电力方面👅，容量电价补偿机制落地💌🥕，相关收入或有提升🤍🍅🍉🥾，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👜🩳，成本下降驱动盈利改善💕。