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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報(bao)數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據(ju)進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)(ji)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者(zhe)對(duì)(dui)權(quan)重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的(de)預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金(jin)流收(shou)益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)(ji)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加(jia)大對A股的增持力度。

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本周市场各指数全面上涨💯💌，上证综指上涨1.91%💔，上证50上涨1.27%🤬🩰，沪深300上涨1.95%🍉，中证500上涨3.98%🧡💟，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👜💗🧡，北证50指数上涨6.84%🥥🍊🌽。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格🥝👙，高硫基本面驱动略强于低硫💘😠🍆👚。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🥕🩱👜，低硫燃料油内外价差预计延续低位💌👗👚🥕。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🍊🥑，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动💞🤍，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🍏👢🍋；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🍆🥔🥿，价格有下行压力🥿🍉🍇🧄；铁合金成本拖累，控产难持续👞，价格中枢或下移。

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1、从中长期角(jiao)度，我们(men)建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化(hua)大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

2、北京(jing)愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限公司研(yan)究(jiu)所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資顧問邢星(xing)在接受(shou)《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biǎo)示：“悳(dé)(de)固特若成(cheng)功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科(ke)技控(kong)製權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解決(jué)方案以及客戶(hù)資源等方麵(miàn)(mian)的優(yōu)勢(shì)，快(kuai)速切入數字(zi)化賽(sài)(sai)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技的數字化技術實(shí)現(xiàn)更精準高傚(xiào)的設計；在生(sheng)産製造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)理方案優化生産流程，提高生産(chan)傚率與(yǔ)(yu)産品質量；在(zai)售后服(fu)務(wù)方麵，借(jie)助智能運(yùn)維(wéi)等數字化手段(duan)提陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固(gu)特實現數字化轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)(he)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)(jin)展值得市場(chǎng)(chang)密切關(guān)註。”