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一个(ge)大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约(yue)7.18万亿元(yuan)人民币），创历史新高。

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2🩳、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍎🤬🩱，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品💯、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🩱。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍊🍒👡💟，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥝，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑😠🥑🧡🍎，家电出口前景难言乐观💕👛👢👙。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮(liang)眼。汇率将决定(ding)后(hou)续脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占(zhan)优。

2、值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)(yi)院正在(zai)開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心臨牀研究(jiu)，通過(guò)入組一批做過腦機接口植入手(shou)術(shù)的患者，科學(xué)(xue)評(píng)估這種新療(liáo)(liao)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全(quan)性等問(wèn)題(tí)(ti)。