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何小鹏劝，你是(shi)创始人，别(bie)人可能会因为(wei)你发脾气、看面子听你的，但实际不服。何涛当时听不进去(qu)，现在懂了——以前发(fa)完火，后面有(you)何小鹏兜底。如今他(ta)是一号位，要站在全局(ju)看(kan)问(wen)题。

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最(zui)終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展(zhan)開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以(yi)伊冲突中的(de)死难者(zhe)之外，一方面是体现伊朗(lang)人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是(shi)伊朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属(shu)。

2、2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾(gu)虑 “我坐在那，人家(jia)职业经(jing)理(li)人怎么搞变革？” 员工从空闲的办(ban)公室感受到权力流走(zou)，这位联合创始人已是 “半退休状态”。