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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄🍎👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰🍆🍎🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中👄。以月度-季度维度的轮动视角看🤬👡🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💘💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👝👅🥦、啤酒等板块的轮动机会👝🥕；而另一方面🧄🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👜🥭🥒💖、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲👘🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属👛👞。

2、我不做空，不想(xiang)跟自己過(guò)不去(qu)。做(zuo)空一傢(jiā)公司需要(yao)了解的東(dōng)西遠(yuǎn)(yuan)比做多要(yao)難(nán)得多得多(duo)，而且一旦錯(cuò)了就可能昰(shì)菑(zāi)難(nan)性的。（2020-10-28）