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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上(shang)，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服(fu)务等一(yi)系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新(xin)。

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盈利方面🍌🥿👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥬，资源品🥕、必需消费🧡👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍑。结合工业企业盈利🍆🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾🍓🥒👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲👙，半导体、光学光电子🥥🌽🤬👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻💝，如汽车、光伏💝🍌🍆🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡🍍🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👡、家电、家具💟👜🌽、饰品🥿💗🧅👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💓🥾👄👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%👅；2022年，-8.78%🧄🍒🍆👢；2021年👠💕，-4.41%；2020年🥑🥑👛🍅，-4.23%🥝💗🥭。指数过往业绩不预示未来表现🥦💝。

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早盘，港股半导(dao)体板块走强。截至发稿，晶门半导体(ti)、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光(guang)半导(dao)体涨超5%，英诺赛科等纷纷走(zou)高。

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1、1、供给：据SMM👙😻🩱，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨💘🍒👿🎒，同比上涨8.5%💕💗。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%🍆，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🤍。用矿成本分化、各地增减产并行🧡。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷🥒🤍。供给维持高稳🍊🥥🧅，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🍑👢👚🩱🍌，铸锭量维持压减🍏🍉🧅。

2、香港数码港管理有限公司金融科技总监严(yan)涤宇接受界面新闻采访时提到，随着超算中心运作，需要更多运营人员和数据安全相关人员，“AI、区块链、数据(ju)科学、网络安全，我们所需的人才集中在这四个领域。”