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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50👡👘，000万元，专项用于投资项目建设💌。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产(chan)业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完(wan)整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对(dui)因使用本文内容所引(yin)发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基(ji)金的过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

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进入7月后🤍，综合业绩披露期效应👢🥒、海外流动性环境变化🧄、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭👘。第二🤬💖💝🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿🍈🎒🥑。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🥿。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、行业层面，展望7月份🥬🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢🥦🩱👛🍒，工业企业盈利数据🥻🍒🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😠，半导体、光学光电子🥒💝💞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地🤬👗，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍑👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗🥬、光伏👘🍒、自动化设备等💋；3）消费服务领域💔🍓，受益于扩消费政策提振🥾🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋🍉😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍、农副产品👘🥦💕🍊、家电、家具、饰品🤬🥻💓🍇🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🥔🩱💟，中报业绩有望边际改善💌💘💖👗💟。

2、6月27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行等15股跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。