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具(ju)体到今年而言，受(shou)需(xu)求不足及价格拖累的影响(xiang)，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈(ying)利增速同比(bi)转负至-1.1%，显(xian)示当前企(qi)业盈(ying)利仍面临一定压(ya)力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核(he)聚变(bian)、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看(kan)好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。