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我们在刚刚发布的中期(qi)策略(lve)观点中提到， A股的(de)表现存(cun)在5年(nian)周期规(gui)律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周(zhou)期可(ke)以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有(you)一定(ding)主(zhu)观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有(you)望(wang)接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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