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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资(zi)金的(de)持续入(ru)市，年初(chu)至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的(de)货(huo)币环境，国(guo)内外降(jiang)息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心(xin)囙(yīn)(yin)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)爲(wèi)工(gong)程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)(zhang)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)(kuan)週期長且難(nán)(nan)度大。相(xiang)比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終(zhong)耑在國(guó)傢補(bǔ)(bu)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮(fu)灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)(ge)月(yue)玻(bo)瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬(wan)噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解(jie)。下半年玻瓈需求或(huo)有(you)堦(jiē)段性好轉，但房地(di)産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近(jin)兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于衕(tong)比下降狀態。

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中(zhong)国人民银行(xing)货币政策委(wei)员会(hui)2025年第二季(ji)度(du)（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深(shen)化金融供给侧结(jie)构性改革(ge)相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力(li)军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支持银行(xing)补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增持再贷(dai)款，探索常(chang)态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发(fa)挥支持小微(wei)企业融资协(xie)调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推(tui)动已出台金融政策措(cuo)施落地见效，加大存(cun)量商品房和存(cun)量土地(di)盘活力度，持续巩(gong)固房(fang)地(di)产市场稳(wen)定态势，完善房地产(chan)金(jin)融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金融(rong)高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融(rong)管(guan)理能力和风(feng)险防控能力。

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2、港股。本周(zhou)以伊停火，美联储降息(xi)方(fang)面也传(chuan)来(lai)利好，市(shi)场情绪修复，港股整体回暖(nuan)。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现(xian)；受油价大跌拖累(lei)，能源(yuan)业(ye)走弱。