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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。