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中证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比增(zeng)长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长(zhang)率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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Meta 统治(zhi)人工智(zhi)能(neng)领域的努力(li)与其主要(yao)竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司(si)并未将其人工智能模型(xing)封闭起来，而(er)是将其作(zuo)为开源(yuan)软件(jian)提供给开发者和企业自行使用。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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