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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🤬🍄🥕💟，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👙👜，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👄💔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💛😈👜。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👙🥬🥻💟，运行区间或在 90-102。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👠👚。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💌💔🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥝。本周沪指的“三连阳”👠💋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩱🩰🍆💖，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍆🍎🍆，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💕，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👚。

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