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我们认为💗，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩳💟，构成牛市的核心区间🧡💓🥕。近期A股向下力度弱🥔，向上力度强💖🩱💞，也在提示市场更多关注长期积极因素🍇👡👜。也要承认🥿💞💓💖，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥕👄💌，结构性改善还不是牛市级别👅🍇。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍑🥑🍍。短期可能还有博弈性的指数冲高💘🍏，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍅💌。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技(ji)週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率(lv)增加(jia)。

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