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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👡🍍，其偏度持平🍑🍊👢🥥🍑，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外(wai)，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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下图展示了本周因子(zi)在(zai)沪深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中的表现(xian)，收益为剔除行业与市值影响后(hou)多头(tou)组合相对于基准指(zhi)数的超额收益。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦，逻辑跟此前几次不同👜🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓👜🧅👝🧄，引发A股估值重估🥔🧅🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍊🥥🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝💓🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍄🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制💟💓🩲🍊，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬🥿🍑🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度🍒💋💞，某种意义上就如同对监护人的不信任👚😻，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思🍋💞。而在受托人、监护人之外设立保护人🩱🍌💘👢🍄、监察人以形成制衡，这种多层治理结构相对复杂🍆💔，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立🍉🩲，值得进一步探讨。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇👡，止于喀纳斯景区禾木村👄💌👡，开通后🥕👝，两地行程从6小时缩短至3小时👢。