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结合自上(shang)而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定(ding)量评(ping)分(fen)结果(guo)，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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仕佳(jia)光子对(dui)福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇(qi)光(guang)电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福(fu)可喜玛53%股权。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🍒🥑👜，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌🥕💔，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎，A股自由现金流收益率不断提升💓。而2018年以来😻🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿💓🍅，无风险利率持续下行👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥑😻💔🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日，青(qing)岛德固特节(jie)能装(zhuang)备股(gu)份(fen)有限公司（证券简称“德固特(te)”，300950）发布公(gong)告，公司(si)拟(ni)通过发行(xing)股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并(bing)同(tong)步募集配(pei)套资金。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司(si)股票自6月30日开(kai)市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

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1、直麵(miàn)矛盾問(wèn)題(tí)不迴(huí)避，鏟(chǎn)除(chu)頑(wán)瘴痼疾(ji)不含餬(hú)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)挑戰(zhàn)不(bu)退縮(suō)，全黨(dǎng)上(shang)下必鬚(xū)“以一徃(wǎng)(wang)無(wú)前的膽(dǎn)魄咊(hé)勇氣(qì)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)爭打開(kāi)(kai)事業(yè)(ye)髮(fà)展新天地。

2、本周港(gang)股通(tong)交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。